Berufsverband deutscher Honorarberater
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Policencheck

Die Zweitmeinung eines Experten

Wer kennt das nicht: Irgendwann einmal eine Versicherung abgeschlossen und dann nur noch die laufenden Beiträge gezahlt, obwohl man sich gar nicht mehr sicher ist, ob der Vertrag noch aktuell ist und zu Ihrer Situation passt. 

Die Wirtschaftswoche fragte 2014 in einem Artikel schon plakativ „Soll ich meine Lebensversicherung jetzt kündigen?“ da die Garantiezinsen und die Überschüsse immer weiter abgesenkt werden. Genau diese Frage sollten auch Sie sich in regelmäßigen Abständen stellen.

Wir prüfen im Rahmen des Check-Ups für Sie folgende Fragen:

  • Passt diese Versorgung noch zu meiner Situation?
  • Entsprechen die Bedingungen noch dem aktuellen Marktstandard?
  • Wie hoch sind die Kosten der Police?
  • Ist diese Art Versicherung in Ihrem Fall wirklich wichtig?
  • Wie rentabel ist die Geldanlage/ Lebensversicherung?
  • Gibt es Lücken in den Bedingungen, die bei Leistungsantrag Probleme bereiten könnten?

Der Check-Up von bestehenden Policen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Denn nur, wenn Sie wissen wo Sie stehen können Sie den Weg zum Ziel planen!

Laden Sie hier den Finanzcheck an, den wir zur Bewertung inkl. Scan der Policen benötigen.